Ihr Weg zur persönlichen Vermögensstrukturierung

Welche Pläne haben Sie mit Ihrem Geld?

Die folgenden Fragen unterstützen Sie dabei, Ihre Vorstellungen für eine sinnvolle Aufteilung zu konkretisieren. Im Beratungsgespräch helfen Ihre Antworten Ihnen, gemeinsam mit einem unserer Berater/-innen die richtigen Bausteine zusammenzuführen.

Hilfreiche Fragen & Profil-Check für Ihre Anlageentscheidung

Möchte ich eine bestimmte Summe anlegen und/oder dauerhaft einen kleineren Betrag ansparen?
Wie viel Geld habe ich nach Abzug meines regelmäßigen Finanzbedarfs zur Lebenshaltung sowie gegebenenfalls nach Abzug etwaiger Darlehensverbindlichkeiten einmalig oder regelmäßig für eine Anlage übrig?
Wofür möchte ich das angesparte Kapital einmal verwenden (z. B. langfristig für die Rente, mittelfristig für eine Anschaffung oder einfach als Liquiditätspolster für alle Fälle?)
Wie lange kann ich auf das Geld verzichten? Welche Flexibilität benötige ich bei der Verfügbarkeit?
Welches Risiko bin ich bereit, zugunsten einer höheren Rendite einzugehen? Kann ich mir auch Verluste erlauben?

Welcher Anlegertyp sind Sie? Der Profil-Check unseres Kooperationspartners Union Investment liefert hierzu anhand von fünf Fragen wertvolle Anhaltspunkte:

Zum Profil-Check *

Bauen Sie mit uns Ihr persönliches Finanzhaus!

Wie auch Friedhelm Busch, Wirtschaftsjournalist und ehemaliger Telebörse-Moderator, in seinem Filmbeitrag schon erläutert, gehören zu einer ausgewogenen Vermögensanlage mehrere Bausteine.

"Lege niemals alle Eier in nur einen einzigen Korb"

Unsere Finanzhaus-Grafik zeigt unterschiedliche Anlageformen, die Sie individuell kombinieren und auf Ihre persönlichen Anlageziele und Risikobereitschaft ausrichten können.

SpardaTipp:
Mit dem Erwerb von Fondsanteilen investieren Sie gleich in eine Vielzahl interessanter Werte, die der jeweilige Fonds beinhaltet. Auch Sparern und Anlegern kleinerer Beträge steht so die Möglichkeit einer professionell gemanagten Streuung Ihres Vermögens offen.

Vermögen braucht Struktur

Gerne stellen wir Ihnen in einem unverbindlichen Beratungsgespräch unterschiedliche Aufteilungsbeispiele – ganz nach individuellem Sicherheitsbedürfnis – vor.

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Anlageberatung - Was Sie als Kunde beachten sollten:

Tipps von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Flyer downloaden (260,1 kB)

Mehr erfahren - zur Homepage bafin.de *

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